ShearwaterがSchlumbergerの耐震事業を購入する
ノルウェーの海洋地球物理サービス会社であるShearwater GeoServices Holding ASは、Schlumbergerの地球物理サービス製品であるWesternGecoの海洋地震探査資産および運営を取得するための最終合意に達しました。
規制当局の承認およびその他の慣習的な終了条件のもとで行われているこの取引は、2018年の第4四半期に終了する予定です。
ヒューストンに本拠を置くSchlumbergerは、企業価値6億ドルに加え、Shearwaterにおける閉鎖株式持分15％に基づく現金対価を受け取る予定です。限られた期間において、Schlumbergerは将来の船舶の使用量と特定の閾値以上に関連する積立契約に基づく支払いを受ける資格があります。 Schlumberger氏は、取引を終了した後の最初の2年間、Shearwaterからの2つの船舶を潜在的なマルチクライアント業務に利用することもできます。
Shearwaterは、成長するOBS市場に対応するように構成された7つの3D船と3つの多目的船（MPV）、スペアを備えた12の完全ストリーマーセット、2つのソース船を含む、10の高性能地震探査船を取得する予定です。提案された取引には、WesternGeco独自の海洋地震探査技術、ノルウェーとマレーシアの開発と製造施設も含まれています。
ShearwaterのCEO、Irene Waage Basiliは次のように述べています。「私たちは、2つの強力な補完的なビジネスを組み合わせて、財務的かつ戦略的なプラットフォームを備えた業界をリードするフルサービスの地球物理学的企業を創造します。 「当社の戦略は、景気後退期に強力な企業を築くことでした。私たちは、この取引を可能にするオーナーのコミットメントを見て非常に喜んでいます。
シーアウォーターは3D、4D、海底地震探査（OBS）を含む全面的な取得サービスを提供する完全装備の地震探査船14隻を所有し、運用します。 Shearwaterは引き続き高品質の加工と画像処理サービスとRevealソフトウェアを開発し、提供する。同社はまた、専用のストリーマー技術と処理ソフトウェアのポートフォリオを持ち、地球物理調査の効率的な実行と高品質データの配信を可能にします。取引完了後、Shearwater社は従業員数が600人に近く、世界中の主要な沖合いの流域で事業を展開する予定です。
「当社の顧客は、重要な規模、グローバルな範囲、および長期的な実行可能性を備えたフルサービスプロバイダとしての当社の事業拡大の恩恵を受けるであろう。私たちは成長していくつもりであり、私たちはサービスの効率を高めるために技術や人に投資することに全力を尽くしています」とBasili氏は言います。 「セクターで最も低いローン・トゥ・バリュー・レシオとコスト優位性を備えたバランスシートが強く、当社の技術と高度に熟練した人々が大きな競争上の優位性を発揮します」
WesternGecoの社長であるMaurice Nessimは次のように述べています。「当社の海洋地震探鉱事業の売却により、WesternGecoは、石油・ガス業界で最大の資産軽量地理学サービスプロバイダーの1つに戦略的に位置付けられます。 Shearwater社の船舶を含む世界の海洋艦隊にアクセスすることで、当社は、炭化水素の発見を促進することを目的として、当社の世界的なマルチ・ライブラリー・ライブラリー、高度な地震探査および解釈サービスを活用した探査および発見サービスを顧客に提供し続ける。 "
より堅牢な財務基盤を確保するために、Shearwater GeoServices Holding ASに追加の5,000万ドルの現金が運転資本目的で注入され、提案された取引の資金拠出総額は6億5,000万ドルになります。
Schlumbergerに対する現金対価600百万ドルと運転資本目的のための5,000百万ドルは、新たな現金出資3億2,500万ドルと借入資金調達3億2,500万ドルによって資金提供される。 RASMUSSENGRUPPEN ASは株式問題を完全に引き受けており、GC Rieber Shipping ASAは閉鎖前に約2,800万ドル（合計3億2,500万ドル）の購読を予定しています。デットファイナンスは、DNB Bank ASAとSparebank 1 SR-Bank ASAによって提供されます。
CarnegieおよびDNB Marketsは取引に関連してShearwaterの財務顧問を務め、Arntzen de Bescheは法律顧問を務めました。パレト・セキュリティーズは、財務アドバイザーを務めており、アドルカット・ファームはシュルンベルジェの法律顧問としての役職を務めています。
